Dynamics 365 Sales er en omfattende CRM-løsning udviklet af Microsoft til at hjælpe virksomheder med at administrere deres salgsprocesser og opbygge stærkere kunderelationer. En af de mest kraftfulde funktioner ved Dynamics 365 Sales er dets evne til at integrere med andre værktøjer og systemer. Disse integrationer udvider funktionaliteten af Dynamics 365 Sales og giver virksomheder mulighed for at tilpasse deres CRM-løsning for at imødekomme deres specifikke behov.
I denne artikel vil vi udforske 8 af de bedste integrationer med Dynamics 365 Sales og hvordan de kan hjælpe din virksomhed med at optimere salgsprocesserne, øge produktiviteten og levere en bedre kundeoplevelse.
Dynamics 365 Sales og Office 365 er to separate, men integrerede, platforme. Office 365 omfatter en række produktivitetsværktøjer som Outlook, Word, Excel og Teams, der er afgørende for medarbejdere i stort set alle organisationer. Integrationen mellem Dynamics 365 Sales og Office 365 giver salgspersonalet mulighed for at arbejde mere effektivt ved at kombinere de nødvendige værktøjer til salgsstyring og kommunikation i en samlet løsning.
Outlook er en af de mest anvendte e-mail-klienter i erhvervslivet, og integrationen med Dynamics 365 Sales giver en problemfri oplevelse. Når en salgsmedarbejder modtager en e-mail fra en kunde eller et lead, vises relevante oplysninger om denne kontakt direkte i e-mailen. Dette betyder, at salgsmedarbejderen kan få en komplet forståelse af kundens historik, tidligere interaktioner og tidligere salgsaktiviteter uden at skulle søge efter oplysningerne i CRM-systemet.
Desuden kan brugere nemt synkronisere deres Outlook-kalender med Dynamics 365 Sales-kalenderen. Dette betyder, at salgsteamet kan administrere mødeplanlægning og opfølgning mere effektivt, da alle aktiviteter er samlet i én fælles visning. Det eliminerer også risikoen for dobbeltbooking og hjælper med at opretholde en effektiv tidsplan.
Eksempel på email tracking i Outlook. I højre side kan du se Dynamics 365 direkte i outlook. Her er emailen sporet til firmaet Coho Vinery og til contactpersonen Jim Glynn.
Integreringen mellem Dynamics 365 Sales og Office 365 udvider sig også til håndtering af e-mails. Brugere kan oprette e-mails direkte fra Dynamics 365 Sales og automatisk knytte dem til de relevante kunde- eller leadposter. Dette gør det let at registrere kommunikation og sikre, at alle relevante oplysninger er tilgængelige for hele salgsteamet.
Desuden giver integrationen mulighed for at oprette e-mail-skabeloner, der kan tilpasses til specifikke salgsscenarier. Dette fremskynder e-mail-kommunikation og sikrer, at budskaberne er ensartede og professionelle. For salgschefer giver denne funktion også mulighed for at spore, hvordan medarbejdere bruger e-mail-skabeloner og optimere dem over tid.
At have en ensartet kalender, der integreres med både Dynamics 365 Sales og Office 365, er afgørende for effektiv tidsstyring og mødeplanlægning. Med integrationen kan brugere oprette, opdatere og overvåge møder og arrangementer direkte fra Dynamics 365 Sales. Dette gør det lettere at administrere mødeplanlægning og sikre, at alle relevante interessenter er involveret.
Derudover giver integrationen mulighed for at synkronisere kalenderdata mellem Dynamics 365 Sales og Office 365. Dette er især nyttigt for salgspersonalet, der bruger Outlook som deres primære kalenderapplikation. Det betyder, at ændringer i mødeplanlægning automatisk afspejles i begge systemer, hvilket eliminerer forvirring og fejl.
For at forstå, hvordan salgscyklussen udvikler sig, er det afgørende at kunne spore alle aktiviteter og interaktioner med kunder og leads. Dynamics 365 Sales gør dette nemt ved at tilbyde omfattende aktivitetssporing. Når denne funktion er integreret med Office 365, bliver den endnu mere kraftfuld.
Salgsmedarbejdere kan nemt registrere e-mails, møder, opkald og andre aktiviteter direkte fra Outlook og synkronisere dem med de tilsvarende poster i Dynamics 365 Sales. Dette sikrer, at der er en fuldstændig og nøjagtig historik over alle interaktioner, hvilket er uvurderligt for at identificere salgsmuligheder og tilpasse fremtidige strategier.
I den digitale tidsalder er det afgørende for virksomheder at have værktøjer, der forenkler både salgsprocessen og dokumenthåndteringen. Dynamics 365 Sales og GetAccept, en platform for digital dokumenthåndtering og elektroniske underskrifter, har forenet deres kræfter for at levere en kraftfuld løsning.
GetAccept gør det muligt at oprette, sende og underskrive dokumenter digitalt, herunder kontrakter, tilbud og fakturaer. Integrationen med Dynamics 365 Sales giver brugerne mulighed for at generere og sende dokumenter direkte fra CRM-systemet. Skabelse af brugerdefinerede dokumentmaler fremskynder processen, og elektroniske underskrifter reducerer ventetiden betydeligt.
Integrationen gør det muligt at spore kunders interaktion med dokumenter i realtid. Salgspersonalet kan få øjeblikkelige opdateringer, når dokumenter bliver set og underskrevet, hvilket muliggør proaktiv opfølgning og forbedrer kundeoplevelsen. Muligheden for at inkludere personaliserede beskeder og chatfunktioner gør kommunikationen mere effektiv.
GetAccept tilbyder også videofunktionalitet, der kan integreres i dokumenter. Dette gør det muligt for virksomheder at inkludere personlige video-beskeder i deres dokumenter. Videoer kan bruges til at forklare komplekse koncepter, præsentere tilbud eller give en personlig hilsen til kunder og leads. Denne form for visuel kommunikation forbedrer forståelsen og skaber en mere engagerende oplevelse for modtagerne.
Integrationen mellem GetAccept og Dynamics 365 Sales giver mulighed for realtidsnotifikationer. Når en kunde eller et lead modtager et dokument via GetAccept, kan brugerne følge, hvornår dokumentet er blevet set, og om det er blevet underskrevet. Dette muliggør proaktiv opfølgning og øger kundeoplevelsen betydeligt. Realtime-notifikationer gør det muligt at handle øjeblikkeligt og forbedre kundeservicen.
HubSpot og Dynamics 365 Sales, begge velrenommerede værktøjer inden for henholdsvis inbound marketing og CRM-styring, har samarbejdet for at levere en integration, der forbedrer begge aspekter. Denne integration muliggør en mere effektiv proces for at generere, spore og konvertere leads til kunder. I denne artikel vil vi udforske, hvordan integrationen mellem HubSpot og Dynamics 365 Sales gavner virksomheder ved at optimere leadbehandling og markedsføring.
En af de primære fordele ved integrationen mellem HubSpot og Dynamics 365 Sales er muligheden for at centralisere leadstyring. Dette betyder, at alle leads, uanset hvor de er blevet genereret, kan samles og administreres i ét enkelt system. Dette er afgørende, da mange virksomheder bruger forskellige platforme og kanaler til at tiltrække leads, herunder deres websted, sociale medier og e-mail-kampagner.
Integrationen sikrer, at alle disse leads er tilgængelige i Dynamics 365 Sales, hvilket gør det nemt for salgspersonalet at se alle relevante oplysninger om hvert lead på ét sted. Dette reducerer tidsforbruget på at skifte mellem forskellige systemer og forhindrer mulige datafejl. Centraliseret leadstyring er afgørende for at opnå en mere effektiv og organiseret tilgang til leadbehandling.
Integrationen mellem HubSpot og Dynamics 365 Sales giver også mulighed for automatiseret leadkvalificering. HubSpot kan indsamle omfattende data om leads’ adfærd og interaktioner med din virksomhed, og denne information kan bruges til at evaluere, hvorvidt et lead er modent til salg. Når et lead opfylder visse kriterier, kan det automatisk overføres til Dynamics 365 Sales som en salgsmulighed.
Dette reducerer manuelle processer og giver salgspersonalet mere tid til at fokusere på de mest lovende leads. Automatiseret leadkvalificering sikrer også, at der ikke går nogen potentielle kunder tabt, da alle kvalificerede leads bliver fulgt op på rette tidspunkt.
Integrationen mellem HubSpot og Dynamics 365 Sales giver også mulighed for en mere personaliseret markedsføring. Når leads er i Dynamics 365 Sales, kan markedsføringsteamet bruge denne information til at oprette og målrette indhold, der er skræddersyet til de specifikke behov og interesser for hvert lead.
Dette resulterer i mere relevante og engagerende kommunikation, hvilket igen øger sandsynligheden for konvertering. Personaliseret markedsføring hjælper med at opbygge stærkere kunderelationer og forbedrer den samlede oplevelse for leads og kunder.
Integrationen mellem HubSpot og Dynamics 365 Sales forbedrer også opfølgningen og kommunikationen med leads. Når et lead kvalificeres som en potentiel kunde, kan salgsteamet øjeblikkeligt få adgang til al relevant information om leadet, herunder dens interaktion med tidligere markedsføringsmaterialer og webstedsbesøg.
Dette giver salgspersonalet den nødvendige indsigt til at føre meningsfulde samtaler og levere en mere skræddersyet salgsproces. Integrationen muliggør også, at opfølgningskommunikation kan være mere målrettet og relevant, hvilket øger sandsynligheden for en vellykket konvertering.
Microsoft har udviklet Dynamics 365-serien, som inkluderer Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Business Central, der arbejder sammen for at optimere forretningsprocesser. Denne integration gør det muligt for organisationer at opnå øget effektivitet og forbedret forretningsydelse. I denne artikel vil vi udforske, hvorfor integrationen mellem Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Business Central er gavnlig for forretningen.
En af de primære fordele ved integrationen mellem Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Business Central er centraliseret datastyring. Begge platforme fungerer som en del af Microsofts Dynamics 365-økosystem og er designet til at arbejde problemfrit sammen. Dette betyder, at alle kundeoplysninger og salgsrelaterede data, der genereres i Dynamics 365 Sales, automatisk er tilgængelige i Dynamics 365 Business Central og omvendt.
Centraliseret datastyring eliminerer behovet for manuel dataindtastning og reducerer risikoen for fejl. Forretningsprocesser, der involverer både salg og økonomi, kan udføres mere effektivt, da al relevant information er let tilgængelig. Dette øger produktiviteten og hjælper med at forhindre informationssiloer.
Integrationen mellem Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Business Central forbedrer også ordreflowet. Når et salg er afsluttet i Dynamics 365 Sales, kan ordrer automatisk overføres til Dynamics 365 Business Central, hvor fakturering og lagerstyring kan håndteres. Dette reducerer ventetiden og øger nøjagtigheden, da der ikke er behov for manuel overførsel af data.
Effektivt ordreflow hjælper organisationer med at opfylde kundeordrer hurtigere og forbedrer kundeoplevelsen. Det reducerer også fejl og forsinkelser i forsyningskæden, hvilket har en positiv indvirkning på omkostningsstyring og lagerbeholdning.
Integrationen mellem Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Business Central forbedrer også organisationens evne til at generere rapporter og udføre analyser. Da begge platforme deler data og information, er det nemt at oprette sammenhængende rapporter, der inkluderer både salgs- og økonomiske data. Dette giver organisationer en dybere indsigt i deres forretningsydelse.
Bedre rapportering og analyse er afgørende for beslutningstagning og strategiudvikling. Organisationer kan identificere tendenser, måle salgseffektivitet og overvåge økonomisk sundhed på en mere præcis måde. Dette giver mulighed for at træffe velunderbyggede beslutninger og tilpasse forretningsstrategier i realtid.
Endelig fører integrationen mellem Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Business Central til en forbedret kundeoplevelse. Da alle kundeoplysninger og historik er tilgængelige for både salgs- og kundeserviceafdelinger, kan kunderne få mere konsistente og personlige oplevelser.
For eksempel kan kundeservicemedarbejdere se alle tidligere interaktioner og købshistorik, når de arbejder med kundernes henvendelser. Dette gør det lettere at forstå kundens behov og levere en mere tilfredsstillende service.
LinkedIn er verdens største professionelle netværk og et uundværligt værktøj til at opbygge forretningsforbindelser og generere kundeemner. Når disse to platforme integreres, opstår en kraftfuld løsning, der skaber forretningsmuligheder og styrker relationer. I denne artikel vil vi udforske, hvorfor integrationen mellem LinkedIn og Dynamics 365 er så værdifuld for organisationer.
Integrationen mellem LinkedIn og Dynamics 365 giver organisationer mulighed for at skabe skræddersyede kundeindsigter. Ved at samle data fra LinkedIn-profiler og kombinere dem med Dynamics 365-data om eksisterende kunder og potentielle kundeemner, kan organisationer danne en mere omfattende forståelse af deres kundeunivers.
Denne indsigt kan bruges til at identificere potentielle kundeemner, der passer bedst til virksomhedens produkter eller tjenester. Ved at analysere LinkedIn-profiler kan organisationer også få information om kundens rolle, ansvarsområder og interesser, hvilket giver mulighed for mere målrettet kommunikation og markedsføring.
LinkedIn er verdens største professionelle netværk og et uundværligt værktøj til at opbygge forretningsforbindelser og generere kundeemner. Når disse to platforme integreres, opstår en kraftfuld løsning, der skaber forretningsmuligheder og styrker relationer. I denne artikel vil vi udforske, hvorfor integrationen mellem LinkedIn og Dynamics 365 er så værdifuld for organisationer.
Integrationen mellem LinkedIn og Dynamics 365 giver organisationer mulighed for at skabe skræddersyede kundeindsigter. Ved at samle data fra LinkedIn-profiler og kombinere dem med Dynamics 365-data om eksisterende kunder og potentielle kundeemner, kan organisationer danne en mere omfattende forståelse af deres kundeunivers.
Denne indsigt kan bruges til at identificere potentielle kundeemner, der passer bedst til virksomhedens produkter eller tjenester. Ved at analysere LinkedIn-profiler kan organisationer også få information om kundens rolle, ansvarsområder og interesser, hvilket giver mulighed for mere målrettet kommunikation og markedsføring.
Power BI er et avanceret forretningsanalyseværktøj, der giver dig mulighed for at oprette interaktive rapporter og dashboard, der trækker data fra forskellige kilder og præsenterer dem på en letforståelig måde. Dette værktøj er ideelt til at konvertere rå data til meningsfulde indsigter, og det gør det lettere for virksomheder at træffe datadrevne beslutninger.
Integrationen mellem Dynamics 365 Sales og Power BI gør det muligt at oprette forbindelse til dine salgsdata og oprette dynamiske rapporter og dashboards, der automatisk opdateres i realtid. Dette betyder, at du altid har adgang til de nyeste oplysninger om dine salgsresultater, leads og kunder.
Når du opretter forbindelse mellem Dynamics 365 Sales og Power BI, kan du begynde at oprette brugerdefinerede rapporter og dashboards, der passer til dine specifikke behov. Du kan f.eks. oprette et dashboard, der viser din salgsafdelings præstation over tid, eller en rapport, der analyserer de mest indbringende kundeemner. Mulighederne er næsten uendelige, og du kan tilpasse dine rapporter og dashboards for at opfylde dine unikke forretningsbehov.
Power BI er et avanceret forretningsanalyseværktøj, der giver dig mulighed for at oprette interaktive rapporter og dashboard, der trækker data fra forskellige kilder og præsenterer dem på en letforståelig måde. Dette værktøj er ideelt til at konvertere rå data til meningsfulde indsigter, og det gør det lettere for virksomheder at træffe datadrevne beslutninger.
Integrationen mellem Dynamics 365 Sales og Power BI gør det muligt at oprette forbindelse til dine salgsdata og oprette dynamiske rapporter og dashboards, der automatisk opdateres i realtid. Dette betyder, at du altid har adgang til de nyeste oplysninger om dine salgsresultater, leads og kunder.
Når du opretter forbindelse mellem Dynamics 365 Sales og Power BI, kan du begynde at oprette brugerdefinerede rapporter og dashboards, der passer til dine specifikke behov. Du kan f.eks. oprette et dashboard, der viser din salgsafdelings præstation over tid, eller en rapport, der analyserer de mest indbringende kundeemner. Mulighederne er næsten uendelige, og du kan tilpasse dine rapporter og dashboards for at opfylde dine unikke forretningsbehov.
Med en Microsoft Teams integration til Dynamics 365, bliver en række spændende kommunikations-værktøjer tilgængelige direkte i dit CRM system. Du kan modtage og foretage opkald, der gør brug af smarte funktioner i ”conversation intelligence”, der kan effektivisere din arbejdsgang. Derudover får du adgang til Teams chatfunktion, hvor du kan chatte med andre i din organisation.
Med en integration af Teams opkald kan gøre din hverdag lettere og mere effektiv. Teams gør det nemlig muligt at foretage og modtage opkald direkte i CRM systemet, blandet andet Dynamics 365 Sales Hub. Dette kan både være til/fra andre Teams-brugere eller til/fra helt almindelige telefoner, som f.eks. et opkald fra en kunde.
Under opkaldet gør Teams integrationen det muligt at lave en lang række nyttige opgaver. Du kan oprette en ny kontakt og knytte telefonnummeret hertil, dette kan også gøres med nyt firma, kundeemne eller salgs mulighed. Du kan skrive noter direkte i opkaldet, så d ikke glemmer de vigtigste ting. Det er også muligt at se en real time transskribering, så du får tekstet samtalen løbende, hvilket kan gøre det nemmere at fange alle de vigtige detaljer.
Når du integrerer Teams ind i Dynamics 365 kan du gøre brug af ”conversation intelligence”, som er et yderst stærkt værktøj. Under opkaldet samles der nemlig en række værdifulde data ind, som du både kan tilgå under opkaldet, så som den løbende transskribering, og efter opkaldet via ”call summary”.
Opkaldet bliver naturligvis også registreret til tidslinjen på den kunde, kontakt eller firma, der ringes med. Efterfølgende kan du altid gå ind på tidslinjen og se informationer omkring opkaldet.
Efter et opkald kan du tilgå et ”call summary”, der er en meget omfattende opsummering af opkaldet. Der er et massevis af informationer gemt her.
Først og fremmest kan du se alle dine noter, som er foretaget under opkaldet. Du kan også tilføje flere, hvis det er nødvendigt. Disse noter kan copy/pastes direkte over i en mail og automatisk medtage vigtige informationer så som, hvem der var med, tidspunkt og relaterede kontakter i CRM-systemet.
Du kan naturligvis også se hele transskriberingen, og denne kan oversættes til andre sprog, hvis det er nødvendigt. Det er også muligt at dykke dybere ned i transkriberingen og lave noter direkte heri, og der kan endda tilføjes noter fra andre brugere af CRM-systemet også.
Effektiv datadeling og dokumenthåndtering er nøglen til at drive en vellykket salgsproces. For virksomheder, der allerede bruger Dynamics 365 Sales og SharePoint, er integrationen mellem disse to platforme afgørende for at optimere dataadministration og samarbejde. Lad os udforske, hvordan denne integration kan hjælpe din virksomhed med at opnå bedre resultater i din salgsindsats.
SharePoint er en samarbejdsplatform og et dokumenthåndteringssystem udviklet af Microsoft. Det giver brugerne mulighed for at oprette, dele og administrere indhold og dokumenter på en sikker og effektiv måde. SharePoint er kendetegnet ved dets fleksibilitet og skalerbarhed, hvilket gør det til en ideel platform til at dele og organisere data og dokumenter i en organisation.
Integrationen mellem SharePoint og Dynamics 365 Sales gør det muligt at kombinere styrkerne fra begge platforme for at optimere salgsprocessen. Her er nogle af måderne, hvorpå integrationen kan forbedre din salgsindsats:
Centraliseret datadeling
SharePoint fungerer som en central lagerplads for dokumenter og data. Integrationen gør det muligt at synkronisere salgsrelaterede dokumenter, som tilbud, kontrakter og præsentationer, direkte mellem Dynamics 365 Sales og SharePoint. Dette sikrer, at dit team altid har adgang til de nyeste og mest opdaterede dokumenter.
Effektiv dokumenthåndtering
SharePoint tilbyder avancerede funktioner til versionering og godkendelsesprocesser, hvilket sikrer, at dokumenterne altid er ajourførte og godkendte. Dette reducerer fejl og misforståelser i salgsprocessen.
Deling og samarbejde
Integrationen giver dig mulighed for at dele dokumenter og data med dine kolleger og kunder direkte fra Dynamics 365 Sales. Dette forenkler samarbejde og kundeinteraktion ved at minimere behovet for at skifte mellem forskellige applikationer.
Bedre søgbarhed og organisation
SharePoint’s kraftfulde søgefunktioner og metadatastrukturer gør det nemt at finde og organisere dokumenter. Dette sparer tid og forbedrer effektiviteten i salgsprocessen.
Har nogen af integrationerne vagt din interesse, sidder vi klar til at hjælpe og rådgive dig og din virksomhed. Har du lyst til en uforpligtende snak eller en gratis demonstration, er vores team af erfarne og dedikerede konsulenter altid klar.
Kontakt os i dag via formularen , og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.
Du er også velkommen til at kontakte os direkte på Tlf.: 70 87 05 40.
Elektronisk bilag i Business Central