GetAccept

Elektronisk underskrifter direkte fra CRM-systemet

Hvad er GetAccept

GetAccept giver din virksomhed mulighed for at oprette, sende og administrere salgsdokumenter så som tilbud, kontrakter, præsentationer og lignende. Via Via Microsoft Dynamics 365 integrationsmuligheder, får din virksomhed funktioner som elektronisk underskrift, dokumentsporing samt integrationsmuligheder med Outlook e-mail platformen.

En af de helt centrale funktioner i GetAccept er muligheden for at sende dokumenter til potentielle kunder og spore kundens adfærd i forhold til dokumentet. Virksomheder kan se, hvornår kunden har åbnet dokumentet, hvilke sider de har set, og hvor lang tid de har brugt på hver side. Dette giver brugbar indsigt i kundens interesser og engagement, hvilket kan hjælpe med at tilpasse salgsstrategien.

Med elektronisk underskrift af dokumenter bliver kontraktprocessen langt mere simpel og effektiv og behovet for fysisk papirarbejde reduceret kraftigt.

Fuld integration med dit CRM system

Integrationen mellem GetAccept og et CRM system som Microsoft Dynamics 365 giver brugerne mulighed for at kombinere fordelene ved begge platforme for at forbedre deres salgs- og kontraktprocesser.

Dynamics 365 er en omfattende CRM-platform, der hjælper virksomheder med at styre deres salgsprocesser, kundeinteraktioner og markedsføring. Det omfatter funktioner som salgsstyring, kundepleje, leadhåndtering og rapportering.

Integrationen mellem GetAccept og Dynamics 365 muliggør en problemfri udveksling af data mellem de to systemer og hjælper med at strømline salgs- og kontraktworkflowen. Her er nogle af fordelene ved integrationen:

  • Automatisk dataoverførsel: Integrationen sikrer, at oplysninger om salgsdokumenter og kontrakter opdateres og synkroniseres mellem GetAccept og Dynamics 365. Dette betyder, at salgsteams kan arbejde i deres foretrukne system (Dynamics 365) og stadig have adgang til de seneste oplysninger om dokumentstatus, underskrifter og kundeinteraktioner, der er registreret i GetAccept.

  • Forbedret sporbarhed og analyse: Integrationen giver mulighed for at spore og analysere salgs- og kontraktoplysninger fra GetAccept i Dynamics 365. Dette giver salgsteams og ledere et mere helhedsbillede af salgsprocessen og konverteringsraterne samt indsigt i, hvilke dokumenter der er mest effektive. Ved at kombinere data fra begge platforme kan man identificere mønstre, forbedre strategier og træffe informerede beslutninger.

  • Let adgang til dokumenter: Integrationen giver brugerne mulighed for at få adgang til salgsdokumenter og kontrakter, der er oprettet i GetAccept, direkte fra Dynamics 365. Dette sparer tid og eliminerer behovet for at skifte mellem forskellige systemer for at finde de nødvendige dokumenter. Brugere kan nemt dele dokumenter med kunder, få adgang til dokumenthistorik og administrere dokumentstatus direkte i Dynamics 365-grænsefladen.

  • Styrket samarbejde: Integrationen mellem GetAccept og Dynamics 365 letter samarbejdet mellem salgsteams, juridiske afdelinger og andre interessenter. Alle relevante parter kan få adgang til og dele dokumenter, samarbejde om ændringer og give feedback i realtid. Dette hjælper med at forbedre kommunikationen og strømline godkendelsesprocessen.

GetAccept som en del af jeres workflow

Med GetAccept og Microsoft Dynamics 365 vil det være muligt at køre et tilbuds og/eller salgsflow, hvor du kan sende tilbudsdokumenter og lignende direkte fra Dynamics 365 og ud til kunden, helt uden at skulle bruge et separat mailsystem. Er der brug for at sende et tilbud til kunden, som de enten kan godkende med underskrift eller eventuelt sende tilbage med rettelser, er dette fuldt ud muligt, direkte fra Dynamics 365.

GetAccept gør det altså muligt, at få et effektivt og simpelt workflow med dokumenthåndtering til og fra kunder. Herunder kan du se et eksempel på, hvordan man kan sende dokumenter ud til en kunde direkte fra CRM-systemet.

Ovenstående er et eksempel taget direkte fra Dynamics 365 Sales Hub med GetAccept integreret. Her ses de fire simple skridt for at sende et dokument ud til en kunde.

  1. Vælg om det er et dokument, der skal underskrives, eller om det er dokumenter, der skal sendes og derefter skal kundens aktivitet i dokumentet spores.
  2. Vælg en eller flere modtagere fra listen over kontakter.
  3. Vedhæft et eller flere dokumenter, eller lav et dokument ud fra skabeloner.
  4. Forbered dokumentet med navn, udløbsdato for underskrift, afsender og skriv en tilpasset email. Her er også mulighed for at sætte en video med. Der kan både sendes en mail og et link til dokumenterne via en SMS. Når alt er tilpasset trykkes der “Send”, og kunden vil modtage dokumenterne.

Kunden vil nu have mulighed for at gennemlæse og eventuelt underskrive. Alle kundens aktiviteter spores og gemmes til analyse, hvis det er brug for det. Kunden behøver ikke at have GetAccept for at læse og underskrive.

For virksomheder, der ønsker at opnå øget effektivitet, bedre kundeinteraktion og styrket samarbejde mellem afdelinger, er GetAccept en værdifuld tilføjelse til det daglige workflow.

Så hvis du leder efter en løsning, der kan hjælpe med at optimere dine salgs- og kontraktprocesser, så bør du overveje GetAccept som en integreret del af din virksomheds workflow.

Af Dennis Rasmussen
Office 365 & Dynamics 365 konsulent
Micropartner

Kontakt os for at høre nærmere eller for en personlig demonstration

Vores team af erfarne og dedikerede konsulenter står altid klar til at hjælpe og vejlede dig, så du kan træffe den bedste beslutning. Uanset om du har brug for rådgivning, eller hvis du ønsker at få en personlig demonstration, så er vi klar til at hjælpe.

Kontakt os i dag via formularen , og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte os direkte på Tlf.: 70 87 05 40.

Fandt du ikke det, du ledte efter?

Power Virtual AgentsBusiness Central Integration til Dynamics 365 Sales
X